Бывший Король Демонов Салтан мечтает о спокойной жизни героя. Но реальность сурова: замок разваливается, казна пуста, а подземелье заросло лесом. Виной всему – черный дракон Константин, обложивший данью окрестности. Салтан решает вернуть былое величие, но поиски заветного оружия приводят к неожиданным последствиям и меняют не только его планы, но и весь мир вокруг. С кем сразится бывший повелитель демонов, чтобы обрести новую жизнь? И кем он станет на самом деле?
