Переродившись в богатого наследника времён поздней Цин, У Чaочао мечтал лишь о беззаботной жизни. Но из-за хитроумных планов иностранных «друзей», зависти двора и непонимания народа, а также нависшей угрозы восстаний, ему приходится ступить на путь, ведущий к свержению династии Цин. 'Это не я хотел вас подставить, это вы меня вынудили!' — восклицает он, обращаясь к императрице Цыси, своему наставнику Цзэн Гофаню и даже лидеру повстанцев Ян Сюцину.