Юань Цзюэ – девушка с тяжелой судьбой, пережившая предательство и потерю. Встретив небожителя Лу Хэ, она обретает надежду, но их пути расходятся. Новая встреча с Лу Хэ, переродившимся в принца Се Минцзина, запутывает ее чувства. А встреча с повелителем демонов Инь Сы, носящим облик Лу Хэ, добавляет еще больше вопросов. Кого выберет Юань Цзюэ – светлую любовь или опасную страсть? Три жизни, два мира, одно сердце – кому оно достанется?
