Цзинь Сэ, лис-оборотень, разрывается между долгом перед своим кланом и запретной любовью. После гибели отца он оказывается втянут в водоворот интриг и предательства. Сможет ли он раскрыть тайну гибели отца и обрести счастье, или же ему суждено вечно скитаться между двумя мирами?
