Семнадцатилетняя Фэн Ли отравилась грибами и видит галлюцинации. Ее сестра Сань Мэй разрывается между заботой о ней, больной бабушкой и своими чувствами к учителю Лю Дэчэну. Фэн Ли отказывается учиться и связывается с хулиганом, а Сань Мэй пытается найти выход из нищеты. Судьбы сестер переплетаются с местными криминальными авторитетами и коррумпированными чиновниками, втягивая их в водоворот интриг и опасностей.