Две талантливые ученицы главы Долины Бессмертных, Инь Со и Цзинь Лин, расходятся во взглядах на путь воина и покидают долину. Вступив в противоборствующие кланы, они разжигают войну в мире боевых искусств. Через двенадцать лет им предстоит вновь сойтись в поединке, но их судьбы уже сплетены воедино. Что скрывает за собой этот конфликт и какую роль играет в нём таинственный меч Ханьчуань?
