В маленьком городке отец главного героя — единственный распорядитель похорон. Он мечтает, чтобы сын продолжил его дело. С раннего детства каждую ночь на праздник поминовения усопших отец брал мальчика с собой, обходя с бумажным зонтом улицы. Однажды в город пришел старый даос, предсказавший, что мальчик не доживет до двенадцати лет. Отец чуть не избил даоса, но в год предсказанной гибели в городе начали умирать мужчины… Всем им было по тридцать три года. Что за зловещая тайна стоит за чередой смертей?