В мире, раздираемом междоусобицами и нашествием демонов, юный скиталец Лу Сяоюань оказывается втянут в водоворот событий. Случайная встреча с таинственной девушкой Су Ваньлин приводит его к противостоянию с могущественными силами. Обладая лишь врожденной смелостью и ржавым клинком, Лу Сяоюань ступает на путь воина, где его ждут невероятные приключения, опасные враги и древние тайны Поднебесной.