В эпоху Троецарствия умная и талантливая Хуан Юэин, прослывшая «уродливой», чтобы избежать нежелательного брака, разыгрывает хитроумный спектакль. Но судьба преподносит ей сюрприз в лице загадочного Чжугэ Ляна. Сможет ли она разгадать его тайны и найти настоящую любовь за маской обмана?
