Хуа Чао, юная небожительница, возвращается с земного испытания, где вырастила волчонка Чу Сюаня. Их союз шокирует Небеса и радует Преисподнюю. Хуа Чао намерена осыпать своего возлюбленного заботой, но темная тайна Чу Сюаня грозит разрушить их счастье. Кем он окажется на самом деле: преданным волком или безжалостным повелителем демонов?
