Лу Байвэй, бессмертная с горы Пэнлай, неожиданно становится наставницей для переродившегося Короля Демонов. Сможет ли она направить его на путь добра или же падет жертвой чар повзрослевшего ученика, скрывающего свою истинную сущность? История любви, предательства и борьбы за выживание в мире, полном опасностей и интриг.
