В глубине Десяти Больших Гор живет демон-журавль Чжан Фэй, воспитывающая необычных учеников: дракона без рога, демона-кабана, мамонта и лиса. Но спокойная жизнь рушится, когда за драконом прибывает гонец из Восточного Моря, открывая тайну его происхождения. Чжан Фэй отправляется в опасное путешествие, полное магии и интриг, чтобы защитить свою семью и обрести ответы.
