Шэнь У, владелец загадочной кузницы "Без мечей", известен своим эксцентричным характером и нелюбовью к работе. Он предпочитает наблюдать за чужими драмами, чем участвовать в них. Но когда в его кузницу приходит отчаявшийся юноша, мечтающий отомстить за свою любовь, Шэнь У оказывается втянут в водоворот интриг и древних тайн, которые изменят не только его жизнь, но и судьбу всего мира.