1931 год, Шанхай. Новости о захвате Шэньяна японцами повергают Сяо Цзиси в отчаяние. Он решает вступить в армию, но судьба сводит его с Шэнь Цанхай, членом Зелёной банды. Втянутый в мир интриг и борьбы за власть, Сяо Цзиси оказывается перед сложным выбором между долгом перед родиной и верностью новым союзникам.