Цюй Сяонянь, речной дух, находит на берегу тяжелораненого… дракона! Ао Пэйли, принц Западного Моря, лишен сил и памяти. Сяонянь помогает ему, не подозревая о последствиях. Вместе им предстоит столкнуться с древним демоном, интригами и раскрыть тайны прошлого. Но сможет ли хрупкая дружба перерасти в нечто большее на фоне надвигающейся тьмы?