Дун Лай, фея лотоса, и Чжи Чжи, фея карпа, — лучшие подруги, вместе пережившие превращение. Но после разрушительного перерождения их пути расходятся. Дун Лай становится ученицей бога войны Сю Цзэ, а Чжи Чжи попадает во дворец Владыки судеб Си Мина. Мечты, интриги и испытания ждут каждую из них на пути к вершинам небесной иерархии.
