Мир рушится. Предметы превращаются друг в друга, реальность трещит по швам. Двое бессмертных, Маглор и Даэрон, ищут спасения в гибнущем мире. Один мечтает о Валиноре, другой цепляется за остатки человечности, обучая детей музыке в постапокалиптическом мире. Но что, если спасения нет? Что, если даже боги отвернулись? И может ли музыка стать последним оплотом реальности, когда рушится всё вокруг?