Гениальный агент ФБР Спенсер Рид сталкивается с загадочной Эрин Вольтури, бывшим членом королевской гвардии вампиров. Эрин находит Рида интригующим и видит в нем потенциал для обращения. По мере того, как Эрин пытается соблазнить Рида на темную сторону, ОПП расследует серию загадочных убийств, которые могут быть связаны с миром сверхъестественного. Что выберет Рид: остаться человеком или принять вечную жизнь?
