Лу Ман, способный превращаться в животных, ищет своего дядю в загадочном Радужном городе. Случайная встреча с художником Лань Дэном, работающим в приюте "Сад", даёт Лу Ману временное пристанище. Но тайна его способностей и преследование властей заставляют его скрываться. Удастся ли Лу Ману найти дядю и остаться хорошим человеком в мире, где монстры живут под землёй, а люди меняют свою природу с помощью сывороток?
