Юный Хэн Циэр, сирота и изгой, обвинённый в засухе, попадает в школу совершенствования Пэй Юймэнь. Встреча с загадочной Сы Юэ, могущественной небожительницей с темным прошлым, меняет его жизнь. Хэн Циэр оказывается втянут в водоворот интриг небесного мира, где грань между добром и злом размыта, а цена ошибки – разрушение целого мира.
