На уединённом острове стоит Академия Тяньтань, где оживают самые жуткие кошмары. После того как исчез некий древний демон, из глубин выползло нечто новое, несущее с собой всепоглощающее зло. Теперь границы между реальностью и галлюцинациями стираются, а студенты сталкиваются с проклятиями, болезнями и существами, жаждущими душ. Смогут ли они выжить, когда зло буквально дышит им в спину?