Линь Цзянчу, управляющая поместьем Чу, спасает юношу по имени Чэн Ли, обвинённого в преступлении, которого он не совершал. Вскоре она начинает подозревать, что Чэн Ли не так прост, как кажется. Его странное поведение, резкая неприязнь к воде и необъяснимые исчезновения наводят на мысль о его магической природе. Неужели спасённый юноша – оборотень? И какую роль он сыграет в жизни Линь Цзянчу и судьбе поместья Чу?