Ли Ци мирно работала в ломбарде вместе с тетей, пока та внезапно не исчезла. Загадочный звонок приводит девушку в таинственное агентство, где она встречает Сюй Уфэн – женщину-демона в обличье журавля. Вместе с даосом и хулиганом Ли Ци пытается раскрыть тайну исчезновения тети и разгадать загадки прошлого Сюй Уфэн. Их путь лежит через заброшенные деревни, кишащие духами, к таинственным островам Южного моря и заснеженным горным вершинам, где обитают бессмертные журавли. В водовороте событий между Ли Ци и Сюй Уфэн вспыхивают чувства. Но сможет ли Ли Ци принять истинную сущность своей возлюбленной, скрывающуюся за маской безмятежности?