Чжэньгуань, 3-й год. Тибетский посол прибывает в Чанъань с дерзким предложением: состязание воинов. Ставки высоки – город на границе с Тибетом. Генералы Танской империи терпят поражение. Надежда империи – пятилетний вундеркинд Чэн Чули, чьи знания выходят далеко за рамки его возраста. Сможет ли ребенок спасти честь Поднебесной?
