Бывший Мушиши становится бессмертным Делегатом Червей, странствующим по мирам и временным линиям. Его миссия — распространять свет своего Владыки, но вместо этого он собирает вокруг себя осиротевших «детенышей»: от людей с даром читать мысли до пробудившихся цукумогами и полудемонов. История о могущественном «мужчине-маме» на фоне интриг Хэйан-кё и смутного периода Сэнгоку. Фанфик по вселенным аниме.