В эпоху Тайсё, Япония охвачена ужасом — по ночам рыщут демоны, пожирающие людей. Тан Фэн, некогда обычный человек, становится одним из них, но обретает уникальную способность — ходить под солнцем. Преследуемый прошлым и жаждой мести Кибуцудзи Мудзану, он ищет способ умереть, но судьба сводит его с юным Тандзиро, чья семья уничтожена демонами. Их пути переплетаются в кровавом танце клинков и отчаяния, где грань между человеком и чудовищем тонка как лезвие.
