Кэ Синчжи — мастер перевоплощений, путешествующий по разным мирам. Его маски — от гениального детектива до загадочной русалки — живут собственной жизнью, а окружающие видят в них заклятых врагов. Но что, если это всего лишь игра одного человека, а настоящая битва разворачивается в его сознании?