В эпоху Тяньци молодой император Юань Юй, вернувшись из ссылки, пытается освоиться в интригах дворца. Случайная встреча в заброшенном саду с загадочной девушкой, спасающей пионы от дождя, зажигает в его сердце искру интереса. Но кто она – скромная служанка или опальная наложница, скрывающая тайну? И как эта встреча изменит судьбу императора и всей империи?
