Тайвань, эпоха Гоминьдана. Цзи Минфэн, дочь опального офицера, находит приют в странствующей оперной труппе. Жизнь среди актеров, репетиции, яркий мир тайваньской оперы — все это переплетается с тайной любовью к прекрасной Юй Миньсю. Но сможет ли Минфэн обрести счастье, когда ее сердце разрывается между долгом и запретным чувством?