Она — первая женщина-заклинатель демонов, Лун Юэ, чьи методы далеки от праведности. Проникая в бордели для охоты на демониц, попадая в плен к владыке демонов или вмешиваясь в чужие браки – она всегда добивается цели. Её сердце впервые познаёт любовь, запутываясь в интригах с обольстительным Молодым Господином Демонического Царства, загадочным получеловеком-полудемоном, и даже сближаясь с соратниками собственного Учителя. Сможет ли Учитель положить конец этому хаосу и забрать её себе, как она когда-то просила: «Учитель, я к вашим услугам…»?