Юная заклинательница Юй Мэн спасает раненого феникса, не подозревая, что это Ло Юй, юный глава расы демонов. Волею судеб она становится ученицей могущественного Юнь Лань Шэнь Цзуня и попадает на Пик Превосходящего Снега. Но тайна её прошлого тесно связана с миром демонов и грозит разрушить хрупкий мир между кланами. Что выберет Юй Мэн: долг или зов сердца?
