История даоса Цзян Ли, некогда прославленного героя с божественным мечом Чи Сяо, а ныне отшельника, замкнувшегося в себе после трагической потери возлюбленной. Его покой нарушает девочка Меи Меи, умоляющая о помощи деревне, страдающей от нападения монстра. Цзян Ли вынужден вновь взяться за меч, но прошлое не отпускает, и ему предстоит столкнуться не только с чудовищами, но и с призраками прошлого, а также с тяжелым выбором между долгом и личным счастьем.