Сяо Сы, воспитанная старым нищим, мечтает стать главой Боевого Альянса. Судьба сводит её с двумя молодыми мастерами боевых искусств: благородным Цзо Тэнъюнем, нынешним главой Альянса, и дерзким Си Мэнь Яо, главой Врат Мириадов Зол. Запутанные отношения, интриги и заговоры, столкновение добра и зла – кто же в итоге сдастся?