В Лихолесье царит траур: погибла королева эльфов. Король Трандуил скорбит, но бремя власти не позволяет ему долго предаваться горю. Тем временем в Лихолесье появляются неожиданные гости – послы из Ривенделла и… раненый дракон. Юному принцу Леголасу предстоит столкнуться с тайнами и опасностями, а его старшему брату, принцу Ороферу, – защитить свой народ и разгадать истинные мотивы гостей. Что скрывает туман Лихолесья, и какие испытания ждут эльфийских принцев?