Южная Область охвачена хаосом. Глава Янь Юнь Фу, Ваньсы Кэцзе, вынуждена взять ситуацию в свои руки. Она не остановится ни перед чем, будь то вмешательство императорского двора или козни других демонических кланов. Но даже самые хитрые планы могут разрушиться под натиском судьбы, и демоны не исключение. Что же ждёт Ваньсы Кэцзе в этой игре интриг и предательства?