Юйсе, гордая демоница-змея, всегда презирала соплеменниц, бросавших могущественных ёкаев ради слабых смертных. Но судьба сыграла с ней злую шутку. Теперь, изгнанная в мир людей, она вынуждена общаться с самым презренным из них – беспомощным юношей. История о том, как своенравная ёкай расплачивается с долгами, обретая не только человечность, но и любовь. Вплетённая в повествование история о монахе Сюаньцзане, его прошлом воплощении и запутанных отношениях с демонами добавляет мистическую глубину.