Ли Пинцзяо преследуют кошмары об убийстве от рук загадочного юноши. Накануне состязания сект, она получает в дар клинок "Полная Луна". События на состязании принимают неожиданный оборот, когда один из участников оказывается одержим демоном. Ли Пинцзяо вынуждена противостоять не только соперникам, но и собственным страхам, а её путь ведёт к разгадке тайны кошмаров и поиску истинной силы.
