Фэн Цзяоцзяо, Владычица Демонов, одержима идеей воскресить своего учителя, небожителя Чу Яня, которого сама же убила. Скрываясь под личиной племянницы, она пытается завоевать его доверие, но прошлое не отпускает. Тайны, интриги и запретная любовь сплетаются в опасный узор, грозящий разрушить как мир демонов, так и Небесный мир.