Цинь Цянь Ян, пятый сын Короля Демонов, жаждет жизни вне мрачных пределов своего мира. Случайная встреча с девочкой из мира людей, Тянь Хань Сян, пробуждает в нем стремление к свету и добру. Но судьба распоряжается иначе, и Цинь Цянь Ян оказывается втянут в водоворот событий, связанных с древней магией перемещения между мирами. Ему предстоит пройти через испытания, сразиться с могущественными врагами и разгадать тайны пространственных иллюзий, чтобы обрести свободу и, возможно, любовь.
