Спустя пятьдесят тысяч лет после своего заточения демон Инь Ши Ван вновь обрушивает хаос на три мира. Вань Юэ, внучка богини Ванму, пытается спасти своего возлюбленного Фэнсина, попавшего под влияние демона, но сталкивается с самим Инь Ши Ваном. Она начинает раскрывать тайны своего прошлого, связанные с древней трагедией любви Ванму и Инь Ши Вана. В этой истории переплетаются судьбы богов и демонов, любовь и ненависть, а прошлое неотвратимо вторгается в настоящее.
