В средней школе Фэнся одинокая девушка Ан Сяоцзю, скрывающая свою истинную природу, сталкивается с лисой-демоном Су Хуань, притворяющейся обычной ученицей. Одна — могущественный дух иньской воды, другая — хитрая лисица-оборотень. Их школьная жизнь, казалось бы, обычная, становится фоном для сражений со сверхъестественными силами и разгадок тайн прошлого. Странные задания, опасные монстры и непредсказуемые союзы ждут их на пути в мире, где грань между людьми и чудовищами тонка.
