Чай-Чай — последняя русалка своего рода. Жизнь в океане беззаботна, но Дедушка Краб настаивает на её выходе в мир людей. Чай-Чай боится превратиться в пену морскую, как героиня сказки, но любопытство сильнее. Оказавшись в Намимори, она запутывается в водовороте событий, связанных с местной мафией и учениками средней школы, включая грозного Хибари Кёю. Как сохранить тайну своего происхождения, когда любой контакт с водой возвращает русалочий хвост? И что делать, если этот секрет известен самому опасному хищнику Намимори?