Юй Цзыцин попадает в мир демонов и оказывается пленником змеи-оборотня Юэ Жоу. Его ждет казнь, но он заключает сделку: помочь Юэ Жоу в борьбе за источник силы. В нем пробуждается таинственная мощь, и он оказывается втянут в водоворот интриг и опасностей мира демонов.
