Загадочный музыкант, Демонический Цинь Мастер, находит утешение в игре на своем инструменте в уединенном лесу. Его мелодии пленяют маленького духа, Маленькую Бабочку, которая тайно наблюдает за ним. Несмотря на холодность музыканта, между ними зарождается необычная связь, сплетенная из музыки и робких взглядов. Но сможет ли эта связь выдержать испытание расставанием и опасностями человеческого мира, куда вскоре отправляется Маленькая Бабочка?
