Китай, 1914 год. У подножия гор Дабешань раскинулся городок Хуаньшуй, где жизнь течет своим чередом. На оживленной пристани бурлит торговля, грузчики, лодочники и торговцы снуют туда-сюда. Но под видимым спокойствием скрываются тайны и интриги. Слепой Хуан, мастер предсказаний, загадочный проповедник, молодые господа из богатых семей, местные хулиганы – все они вплетены в узор событий, полных неожиданных поворотов. Старинные традиции сталкиваются с новыми веяниями, а борьба за власть и деньги сплетается с любовными драмами. Что скрывает прошлое героев? И кто же настоящий мастер из Поднебесной?
