В мире, где боевые искусства правят, а мифические существа реальны, Гу Шаову, неспособный пробудить свою третью меридианную силу, оказывается втянут в водоворот интриг и соперничества. Его путь к вершинам боевых искусств начинается в Усадьбе боевых искусств Шангуань, где он сталкивается с тайнами прошлого и новыми вызовами. Сумеет ли он преодолеть свои ограничения и достичь величия в эпоху перемен?