1945 год, Харбин. Агент Чжоу Сень, работающий на гоминьдановскую секретную службу, оказывается втянут в смертельную игру, когда его связной, коммунистический агент, погибает во время операции. Чжоу Сень вынужден скрывать свою связь с погибшим, одновременно пытаясь выжить в паутине интриг и предательства внутри собственной организации. Загадочная Хун Мэй, дочь городского коменданта, неожиданно приходит ему на помощь, но каковы ее истинные мотивы? Чжоу Сень оказывается перед сложным выбором: остаться верным своим убеждениям или использовать новую возможность для продвижения по службе. Его жизнь превращается в опасную игру, где цена ошибки – смерть.