Джейкоб, юноша из племени квилетов, хранящих древнюю тайну, влюбляется в Беллу. Но сердце девушки принадлежит загадочному Эдварду Каллену. Джейкоб пытается предупредить Беллу об опасности, рассказывая легенды своего племени о вражде с Калленами. Но Белла, ослепленная чувствами, не слушает. Джейкоб, разрываясь между любовью и долгом, наблюдает за развитием событий, чувствуя, как меняется не только он сам, но и весь его мир. Что же скрывают Каллены? И какую цену придется заплатить за запретную любовь?
