Молодая ведьма, живущая среди людей, сталкивается с ежегодной проблемой: у нее нет магического питомца, что грозит ей насмешками на собрании ведьм. Вермут, Тысячеликая Ведьма, предлагает неожиданное решение, но заклинание идет не по плану, превращая возлюбленного героини, Морофуши Хиромицу, в… хаски. Как теперь появиться на собрании, не став посмешищем, особенно перед язвительной Кианти? И как вернуть Хиромицу человеческий облик, если совет Вермут еще более неожиданный?
