История происходит на континенте Кон Сан и вращается вокруг бурной истории любви между Чжу Янь, принцессой Красного клана, и Ши Ином, принцем и Великим жрецом горы Цзюйи.
Когда он был еще ребенком, мать Ши Ина подставили, и его сослали на гору Цзюйи для обучения. В подростковом возрасте Ши Ин встречает Чжу Янь и берет ее в ученицы. Со временем Ши Ин начал испытывать романтические чувства к Чжу Янь. Однако из-за их отношений как мастера и ученицы, они оба не говорят о своих чувствах.
Судьба также встает на их пути, когда они оказываются по разные стороны в политической борьбе и проходят через ситуации жизни и смерти. Однако, в конце концов, они оставляют свои проблемы в стороне и работают рука об руку, чтобы защитить континент Кон Сан.